Große Banken gegen Herausforderer: Könnte eine Nachahmerstrategie den Aufschwung zerstören?

Starling gehört zu einer neuen Generation von App-basierten Banken

Ich habe das Schicksal der neuen, App-basierten Banken wie Monzo, Starling und Loot genau verfolgt. Sie erhalten viel PR und bauen vor allem einen Kundenstamm auf. Alleine Monzo meldete im Juli 240.000 Kunden und geht davon aus, dass sich diese Zahl bis Ende des Jahres mindestens verdoppeln wird. Zumindest in meinem Stadtteil von London sehe ich immer mehr Menschen, die ihre unverwechselbare Korallenkarte tragen.

Das brachte mich zum Nachdenken. Wie werden die großen Banken auf diese neuen Marktteilnehmer reagieren? Eine Möglichkeit wäre, das, was sie gerade tun, maßstabsgetreu zu kopieren. Die Einführung von Erlebnissen im Snapchat-Stil in Facebook auf allen Plattformen ist ein gutes Beispiel. Wie einfach wäre es für große Banken, etwas Ähnliches zu tun? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns die drei Hauptvorteile ansehen, die diese Start-up-Banken ihren Kunden bieten: neue Funktionen, faire und einfache Gebühren und eine Kultur der Transparenz.

1. Neue Funktionen

App-basierte Banken bieten Funktionen und Dienste an, die in der Regel nicht bei den großen Banken erhältlich sind. Ein gutes Beispiel ist die sofortige Aktualisierung des Kontostands. Verwenden Sie Ihre Karte und Ihr Guthaben ändert sich in der App in Sekunden. Bei großen Banken kann es mehrere Tage dauern, bis Transaktionen eingehen. Dies bedeutet, dass Sie nie Ihre wahre finanzielle Situation kennen.

Ich kann nicht übertreiben, wie aufgeregt die Leute über dieses Feature in meiner Forschung waren. Einige Leute schlugen sogar vor, dass ihre Bank die Aktualisierung der Salden absichtlich verzögerte. Kunden im Dunkeln lassen, damit sie mit größerer Wahrscheinlichkeit überfordert werden (ich muss betonen, dass es keine Beweise dafür gibt, dass dies tatsächlich der Fall ist).

App-basierte Banken bieten viele nette Funktionen wie diese und sind darauf ausgerichtet, regelmäßig neue hinzuzufügen, basierend auf Nutzungsdaten und Kundenfeedback.

Wie einfach ist es für große Banken, dies zu kopieren? Das Kopieren von Features erscheint auf den ersten Blick recht unkompliziert. Lassen Sie die Herausforderer Zeit und Geld investieren, um Tonnen von Ideen zu testen und dann die erfolgreichsten auszuwählen.

Leider gibt es hier ein erhebliches Hindernis: die Legacy-IT. Accenture berichtet, dass Großbanken in der Regel über ein Flickenteppich von Systemen verfügen, von denen einige aus den 1960er-Jahren stammen. Kaum eine Plattform für Innovationen.

Große Banken haben auch verständlicherweise eine sehr risikoaverse Kultur, die meines Erachtens zu viel Experimentieren anregt. Nehmen Sie das Beispiel der HSBC-eigenen First Direct, einer Bank, die seinerzeit große Probleme bereitete. Seit Jahren hat es mit seiner App nichts anderes gemacht, als die Oberfläche neu zu ordnen.

Ich vermute, der einfachste Weg für Großbanken, diese Funktionen zu kopieren, besteht darin, ihre eigenen App-basierten Banken mit Systemen einzurichten, die von Grund auf neu entwickelt wurden (Clydesdale Banks B gibt Ihnen die Idee). Eine andere Möglichkeit wäre, einfach einen Monzo oder einen Star zu erwerben. Dies kann sich jedoch als politisch schwierig erweisen. Die Regierung ist bestrebt, den Wettbewerb im Privatkundengeschäft vor dem Hintergrund des Würgegriffs der großen Akteure zu stärken.

2. Faire und einfache Gebühren

App-basierte Banken bemühen sich um Gebühren, die wettbewerbsfähig und vor allem leicht verständlich sind.

Nehmen Sie Kontokorrentkredite. Starling hat das verhasste Konzept einer unbefugten Überziehung abgeschafft. Es wird lediglich ein jährlicher Zinssatz von 15% ohne weitere Gebühren berechnet. Monzo berechnet eine Gebühr von 50 Pence pro Tag, an dem Sie überzogen sind. Sobald Sie Ihr Limit erreicht haben, werden Zahlungen einfach kostenlos abgebucht. Vergleichen Sie dies beispielsweise mit dem RBS Select-Konto. Ein unbefugter Überziehungskredit kann Sie £ 160 pro Monat kosten.

Gebühren für Bargeldabhebungen im Ausland sind ein weiterer Bereich, in dem Start-up-Banken ein besseres Angebot machen. Starling berechnet nichts. Monzo tat ursprünglich das Gleiche, führte aber jetzt monatlich kostenlose Abhebungen im Wert von 200 GBP ein und danach eine Gebühr von 3% darüber.

Dies ist im Vergleich zu den meisten großen Banken immer noch günstig und einfach zu verstehen. Im Vergleich dazu erhebt Santander eine Gebühr von 4,25%. Dies ist in zwei verschiedene Gebühren unterteilt und Sie müssen zwei Tabellen und eine Seite mit Notizen durchgehen, die in einer FAQ vergraben sind, um die Gesamtkosten zu ermitteln.

Wie einfach ist es für große Banken, dies zu kopieren? Offensichtlich ist es viel einfacher, Gebührenstrukturen zu ändern als IT-Systeme. Dennoch denke ich, dass es großen Banken schwer fallen wird, faire und einfache Gebühren einzuführen. Sie haben in der Regel große Gewinne mit dem genau entgegengesetzten Ansatz erzielt: hohe und undurchsichtige Kosten. Fragen Sie einfach Santander, warum für die Nutzung eines ausländischen Geldautomaten sowohl eine Transaktionsgebühr in Höhe von nicht Pfund Sterling als auch eine Gebühr in Höhe von nicht Pfund Sterling erhoben werden muss.

Durch jahrelange Kampagnen und langwierige Gerichtsverfahren konnten die Banken nicht dazu gebracht werden, ihre Verhaltensweisen im Hinblick auf nicht genehmigte Überziehungsgebühren zu ändern. Die Branche macht regelmäßig Geräusche über das Entfernen von kostenlosem In-Credit-Banking, wenn sie gezwungen ist, Überziehungsgebühren zu reduzieren. Erst jetzt, wo die Regulierungsbehörde endlich die Geduld verloren hat, beginnen sie, sich einfacheren Modellen zuzuwenden. Und lassen Sie uns nicht einmal in das PPI-Debakel einsteigen. Kein Wunder, dass nur ein Drittel der Befragten der Meinung ist, dass Banken im besten Interesse ihrer Kunden arbeiten.

Ein weiteres Hindernis für die Senkung der Gebühren sind die Kosten für Filialnetze und Call Center, die von App-basierten Banken weitgehend vermieden werden können. In einer Phase betreute Monzo seine über 200.000 Kunden mit einem Kundensupport-Team von nur 37 Mitarbeitern. Sie bearbeiten Anfragen über den WhatsApp-artigen In-App-Chat.

Angesichts all dessen denke ich, dass große Banken ihren Ansatz für Gebühren wahrscheinlich nicht radikal ändern werden. Wenn sie den Weg der App-basierten Ausgründungen einschlagen, könnte ein anderer Ansatz für Gebühren Teil dieses Vorschlags sein.

Monzo veröffentlicht seine Produkt-Roadmap, damit Kunden über die Funktionen abstimmen können, die sie am meisten wünschen

3. Kultur der Transparenz

Was mich als Monzo-Kunde am meisten beeindruckt, ist die Kultur der Transparenz. Klarheit in Bezug auf Gebühren ist ein Aspekt davon, aber es steckt noch viel mehr dahinter. Für den Anfang ist das Monzo-Team sichtbar und zugänglich. Die gesamte Kommunikation von Monzo kommt persönlich von demjenigen, der für diesen Bereich verantwortlich ist. Es gibt ein aktives und gut verwaltetes Community-Forum. Der Gründer und seine Kollegen leisten regelmäßig Beiträge.

Monzos Transparenz bei der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen ist erstaunlich. Als Kunde sind Sie voll und ganz im Prozess willkommen. Nehmen Sie die Einführung von Gebühren für Auslandsabhebungen von Geldautomaten durch Monzo.

Monzos Marketingleiter erläuterte zunächst das Geschäftsproblem in einem Blog-Beitrag. Die Gebühren von Geldautomaten-Netzen erhöhten die Kosten von Monzo exponentiell. Die tatsächlichen Zahlen wurden dargelegt und der Community wurden drei Gebührenstrukturen zur Verfügung gestellt, zu denen sie sich äußern konnte. Innerhalb einer Woche haben 6000 Personen an einer Umfrage teilgenommen und 1500 haben sich die Zeit genommen, um an der Online-Diskussion teilzunehmen. Die beliebteste Wahl wurde ordnungsgemäß umgesetzt.

Ich habe noch nie einen solchen Grad an Offenheit bei Finanzdienstleistungen gesehen. Es ist auch nicht auf Monzo beschränkt. Ein Starling-Kunde hat Folgendes in seinem Community-Forum gepostet:

„Wenn Sie einmal zugeben, dass Sie sich auf dem Weg zu einem ganz besonderen Produkt befinden, werden Sie nicht nur miteinander, sondern auch mit dem Designteam in die Lage versetzt, Ideen zu präsentieren und zu diskutieren. Wer bekommt jemals diese Chance? "

Wie einfach ist es für große Banken, dies zu kopieren? Banken waren wie alle großen Unternehmen in der Vergangenheit geschlossene Geschäfte. Die Auswahl wird im Geheimen getroffen und den Kunden als abgeschlossene Geschäfte präsentiert. Stellen Sie sich vor, Sie versuchen, dies nach Jahrzehnten auf den Kopf zu stellen.

Würden Großbanken wirklich wollen, dass die Kunden alle Aspekte ihres Geschäfts in den Blick nehmen? Geschweige denn, sie an der Entscheidungsfindung teilnehmen zu lassen? Im Moment gibt es ein Problem damit, dass Leute dazu verleitet werden, große Beträge auf die Konten von Betrügern einzuzahlen. Den Banken wird vorgeworfen, nicht genug getan zu haben, um diese Zahlungen zu verhindern. Wäre der zuständige Bankangestellte bereit, seinen Ansatz in einem Kundenforum zu verteidigen?

Maßstäbe spielen hier zweifellos eine große Rolle. Ein offener Ansatz ist viel einfacher, wenn Sie 200.000 Kunden gegenüber 10 Millionen haben. Dennoch denke ich, dass es für eine große Bank schwierig sein würde, auch innerhalb einer App-basierten Ausgründung eine Kultur der Transparenz zu entwickeln. Jede implizite Kritik an traditionellen Bankpraktiken würde die Eltern schlecht reflektieren.

Wo bleibt uns das also?

Es scheint, dass große Banken den Ansatz der neuesten Herausforderer nicht so einfach wiederholen können. Die Einführung neuer Funktionen durch ältere IT-Systeme ist schwierig. Durch die Senkung und Vereinfachung der Gebühren werden die Gewinne gefährdet. Die Verpflichtung zu vollständiger Transparenz würde eine monumentale Veränderung der Bankenkultur bedeuten.

Wenn diese neuen Marktteilnehmer wirklich Fuß fassen, werden große Banken vor einer Gabelung stehen. Die einfache Möglichkeit wäre, ihre Marktmacht zu nutzen, um den Aufschwung zu zerschlagen. Ein Marketing-Blitz, großzügige Anreize und eine glänzende neue App könnten den Trick machen.

Die Alternative besteht darin, dass die großen Banken die harte Arbeit leisten, sich selbst zu transformieren. App-basierte Spin-offs sind ein guter Anfang, aber die gewonnenen Erkenntnisse müssen in die Hauptbanken zurückgeführt werden. Auf diese Weise können sie die Start-ups emulieren und letztendlich überinnovieren. Ein viel besseres Szenario für die Kunden und in der Tat die allgemeine Gesundheit des Privatkundenmarktes.

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